财经早餐20220615 美国信贷市场恐慌指数升至2020年以来最高水平
1.国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》。 2.证监会澄清“要求外资投行报告高管薪酬细节、不给高管过高薪酬”传闻。 3.道琼斯工业平均指数小幅下跌0.50%,纳斯达克综合指数小幅上涨0.18%,标准普尔500指数小幅下跌0.38%。 4.美国信贷市场恐慌指数升至2020年以来最高水平。 5.美国5月PPI同比增速略有放缓,但仍居高不下。 6.德国5月通胀率升至7.9%,连续第三个月创下1990年两德统一后新高。 7.国际油价全线%,报121.09美元/桶。 8.隔夜美债大幅走弱,中国债市走势则相对平稳。
1、国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》,部署建设科技创新产业300832)合作基地、创建青年创业就业合作平台、共建高水平对外开放门户、打造规则衔接机制对接高地及建立高质量城市发展标杆等五方面主要任务。方案提出,加快建设智能网联汽车产业园,推进专业化机器人创新中心建设,推动粤港澳大湾区内航运服务资源跨境跨区域整合。
2、证监会澄清“要求外资投行报告高管薪酬细节、不给高管过高薪酬”传闻表示,相关报道为不实消息。证监会及相关证监局、行业协会未召开过相关会议。中证协、中基协近期分别发布薪酬管理指引,旨在夯实行业发展的治理基础、风控基础、合规基础、文化基础和人才基础,更好有效服务实体经济、防范金融风险,并无设置薪酬限额,也不涉及薪酬总额和具体操作办法。证监会已批准11家外资控股证券基金公司,在华机构总体经营发展情况良好,证监会依法依规统一监管,充分尊重机构经营决策自主权。
1、全国商务系统统筹疫情防控和消费促进工作电视电话会议在京召开。会议要求,稳定汽车家电等大宗消费,加快发展新型消费,优化消费平台载体,创新开展促消费活动,促进消费持续恢复,发挥消费对经济循环的牵引带动作用,为稳住经济大盘提供有力支撑。
2、商务部发布数据显示,今年1至5月,全国实际使用外资金额5642亿元人民币,同比增长17.3%,折合877.7亿美元,同比增长22.6%。高技术产业实际使用外资同比增长42.7%,其中高技术制造业增长32.9%,高技术服务业增长45.4%。
3、经济参考报头版刊文称,将保链稳链作为重点,加快企业由复工复产转向稳产达产;把帮扶中小企业放在更加突出的位置,解决政策落地“最后一公里”问题;供需双向发力,加大新能源汽车、家电等大宗商品消费;近段时间,直击当前工业稳增长的痛点难点,一系列更大力度的举措正加快落地见效,确保二季度工业经济合理增长。
4、央行等三部门印发《民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理办法》,中央财政设立民贸民品贷款贴息引导支持资金,用于引导和支持地方落实民贸民品贷款贴息政策,列中央对地方体制结算补助;民贸民品贷款贴息政策实施至2025年。
5、国家知识产权局发布《关于知识产权政策实施提速增效 促进经济平稳健康发展的通知》,提出以知识产权、信用数据为基础,推动建立企业“白名单”筛选机制,用好知识产权质押途径支持中小微企业融资;对于特殊行业,要重点发挥商标质押独特作用,摸清受疫情影响较大的餐饮、文旅等行业融资需求,一体推进“快评、快审、快登、快贷”。
1、三大指数午后持续拉升,截至收盘,沪指涨1.02%,深成指涨0.20%,创业板指涨0.07%,沪深两市全天成交额10934亿元,为连续第三个交易日破万亿。有机硅概念、证券、汽车整车等板块涨幅居前,教育、半导体及元件等板块飘绿。两市个股涨跌参半,北向资金早盘出逃,午后买入,全天净买入39.45亿元。盘面上,有机硅概念全天领涨,板块内集泰股份002909)、和远气体002971)、德联集团002666)、中旗新材001212)等多股涨停;证券板块午后大爆发,财达证券600906)、红塔证券601236)、光大证券、中信建投601066)、长城证券002939)多股涨停;汽车整车午后再迎资金点火,一汽解放000800)、北汽蓝谷600733)、长安汽车涨停,长城汽车601633)、江淮汽车600418)、江铃汽车000550)等多股涨超5%;特力A午后一度触及涨停,股价再创近期新高。
2、恒指平收,报21067.99点;恒生科技指数收跌0.06%,报4595.74点;电力股、中资券商股午后拉升,烟草概念股、特斯拉概念股走低,新东方在线%,力劲科技跌近8%。
3、据经济参考报,6月以来,多家上市公司发布2022年股权激励预案。截至目前,年内发布股权激励预案的上市公司已接近400家,其中,进度为实施状态的超过七成,国有企业股权激励参与度也逐渐提高。
4、据证券时报,近日,多家券商相继召开中期策略会或发布中期策略。券商普遍认为,下半年A股不悲观,国内外风险构筑的风险溢价顶已经在4月末出现,中国股市当前估值处在历史区间偏低水平,具备中线投资价值。不过,短期来看,市场从4月底反弹以来,主要指数普遍上涨,短期回调压力增大。不少分析认为,反弹可能已进入尾声。
5、据中国证券报,华为智选车已在行业内大范围铺开,华为已相继与奇瑞汽车、江淮汽车、极狐汽车等敲定智选车业务合作;受此消息影响,江淮汽车收盘涨6.99%;此外,多只汽车概念股走强,北汽蓝谷、长安汽车涨停。
6、据证券时报,随着多地疫情逐渐好转,以及各地陆续出台纾困政策,西藏、海南、内蒙古、云南、湖南、江苏、江西等多地的旅游业,出现加速复苏迹象,人们出行信心得到修复。业内人士认为,随着旅游旺季的到来,相关公司在二季度的业绩环比有望得到改善。
7、据券商中国,监管对新股发行承销环节从严监管。5月深交所对20家承销商进行问询,主要关注IPO投价报告预测审慎合理性。券商人士表示,由于注册制新股普遍具有新产业、新业态等特点,机构要想对其准确估值,难度不小,而目前市场上新股研究比较稀缺,询价机构基本上以承销商出具的新股投价报告作为报价参考。
8、全国股转公司发布2022年第三次创新层进层挂牌公司正式名单,共计153家公司将调入创新层,调层结果自6月15日起生效。至此新三板上半年进层实施工作顺利完成,总计有515家公司新进入创新层,创新层公司总量达1696家,为分层制度实施以来最高水平,层级规模与质量均显著提升。
1、美东时间6月14日16:00(北京时间6月15日04:00),道琼斯工业平均指数小幅下跌151.91点,跌幅为0.50%,报30364.83点。纳斯达克综合指数小幅上涨19.12点,涨幅为0.18%,报10828.35点。标准普尔500指数小幅下跌14.15点,跌幅为0.38%,报3735.48点。
2、 大型中概股中,阿里巴巴涨7.43%,百度涨6.76%,网易涨3.76%,拼多多涨11.96%,微博涨2.86%,爱奇艺涨19.74%,好未来涨9.88%,新东方涨24.91%。
4、欧洲股市方面,英国富时100指数小幅下跌0.25%,报7187点。法国CAC40指数下跌1.20%,报5950点。德国DAX指数小幅下跌0.91%,报13304点。
5、澳洲联储主席洛威:目前还不清楚利率需要上调多少,需要更高的利率来降低通货膨胀,预测利率在某个时刻达到2.5%是“合理的”;通胀到圣诞节时可能达到7%,将采取必要措施使通货膨胀回到2-3%的水平,2023年下半年通胀将明显下降。
6、美国信贷市场恐慌指数升至2020年以来最高水平。周二Markit CDX北美投资级指数利差一度扩大1.6个基点,至100.1个基点,为2020年4月8日以来最高水平。
7、美国5月PPI同比增速略有放缓,但仍居高不下。美国劳工部数据显示,美国5月PPI同比增长10.8%,略低于预期与上月修正后10.9%的增幅;环比则上涨0.8%,较上月修正后的0.4%明显加速。
8、德国联邦统计局最终数据显示,德国5月通胀率升至7.9%,连续第三个月创下1990年两德统一后新高。5月德国能源价格同比上涨38.3%,显著高于当月整体通胀率。去除能源价格因素,当月通胀率为4.5%。
9、德国对苹果追踪第三方App规则展开反垄断调查。德国反垄断机构“联邦卡特尔局”表示,正在调查苹果公司在追踪第三方App方面的规定,以评估这些规定是否给予苹果自身优惠待遇,或阻碍其他公司的业务。
10、知情人士称,在特斯拉搁置在印度销售电动汽车计划数周后,负责在当地游说的核心高管曼努杰.库拉纳(Manuj Khurana)已经辞职。
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品涨跌不一,燃油涨2.51%,乙二醇涨2.05%,PTA涨1.13%,短纤涨1.07%,玻璃跌1.87%,纯碱跌1.7%,PVC跌1.28%。LOL赛事押注
4、国内成品油价格迎年内“第十涨”。国家发改委宣布,自6月14日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元。全国平均来看,92号汽油每升上调0.31元,95号汽油每升上调0.32元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将多花15.5元。
5、欧佩克发布月度报告显示,欧佩克5月石油日产量减少17.6万桶,至2851万桶。报告预计,2022年全球石油需求将增加336万桶/日,2023年石油需求将增长放缓至200万桶/日或者更少。
6、美国至6月10日当周API原油库存增加73.6万桶,预期减少120万桶,前值增加184.5万桶。
1、隔夜美债大幅走弱,中国债市走势则相对平稳,现券收益率窄幅波动,国债期货涨跌不一,资金面整体依然宽松,利率变动有限。地产债多数下跌,“21碧地01”跌近25%,“21融创03”跌近11%。
2、日本央行计划在6月15日进行额外的国债购买,增加3、5、10年期国债LOL赛事押注的购买;计划将1-3年期国债、3-5年期国债的计划购买数量提高至6250亿日元;将购买2500亿日元10-25年期日本国债,还将购买1500亿日元超过25年期的日本国债。
3、工商银行全额赎回200亿元次级债券;正荣地产控股间接控股股东正荣地产未能按期支付多笔票据利息;天盈投资债券担保人非公开定向债务融资工具未按期兑付;中证鹏元将天创时尚603608)主体信用评级和“天创转债”评级下调至AA-;联合资信终止美晨生态300237)主体及“17美晨01”信用评级;穆迪将复星国际“Ba3”企业家族评级列入负面观察名单
1、周二人民币兑美元中间价报6.7482,调贬300个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7358,较上一交易日跌17个基点。
2、纽约尾盘,美元指数涨0.24%报105.48,为连续第五天走高,续创2002年12月以来新高。非美货币多数下跌,欧元兑美元涨0.08%报1.0416,英镑兑美元跌1.01%报1.2003,澳元兑美元跌0.72%报0.6870,美元兑日元涨0.78%报135.47,美元兑瑞郎涨0.42%报1.0016,离岸人民币兑美元涨261个基点报6.7565。
3、香港金管局周二沽出5.6亿美元,买入43.96亿港元以捍卫联系汇率制度,银行体系结余于6月16日将减少至3155.93亿元。
1、国家网信办修订《移动互联网应用程序信息服务管理规定》,8月1日起施行。新《规定》要求,APP提供者和分发平台应当履行信息内容管理主体责任,建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度。不得以任何理由强制要求用户同意个人信息处理行为,不得因用户不同意提供非必要个人信息,而拒绝用户使用其基本功能服务。不得通过虚假宣传、捆绑下载等行为,通过机器或者人工刷榜、刷量、控评等方式,或者利用违法和不良信息诱导用户下载。
2、晶圆设备国际半导体产业协会预估,今年全球晶圆厂设备支出金额达1090亿美元,将续创新高。中国台湾今年晶圆厂设备支出金额达340亿美元,高居全球之冠,年增52%。
3、工信部副部长辛国斌表示,十年来,我国信息通信业实现迭代跨越,建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。4G基站规模占全球总量的一半以上,建成5G基站达到161.5万个。截至目前,我国工业互联网高质量外网覆盖全国300多个城市,工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类。
4、工信部副部长辛国斌表示,我国新能源汽车累计销量从2012年底的2万辆,大幅攀升到今年5月底的1108万辆。自2015年起,产销量连续7年位居世界第一。动力电池单体能量密度相比2012年提高1.3倍,价格下降80%。截至去年底,累计建成充电桩261.7万个,换电站1298座,形成全球最大的充换电网络。
5、辛国斌:将尽快研究明确新能源汽车车辆购置税优惠延续政策;同时,将优化“双积分”管理办法,加大新体系电池、车用操作系统等的攻关突破,启动公共领域车辆全面电动化城市试点;还要持续完善标准体系,加强安全监管。
6、据央视财经,进入6月,在陕西渭南、LOL赛事押注河北蔚县、湖南娄底等地,将有一批光伏能源项目集中开工建设,总装机容量将超过700万千瓦,总投资约600亿元。截至目前,光伏发电在建项目总装机容量1.21亿千瓦。我国首批1亿千瓦大型风电光伏基地,也就是风电和光伏综合利用基地开工项目已近九成。
7、乘联会:5月汽车经销商综合库存系数为1.72,环比下降9.9%,同比上升13.9%,库存水平位于警戒线以上,LOL赛事押注汽车流通行业经济度较4月有所改善。
8、国家发改委下达2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设专项中央预算内投资14亿元,重点支持建设服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目,公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目,以及已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地内的公共性、基础性设施补短板项目。
9、《广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链的若干措施》征求意见。征求意见稿指出,设立总规模100亿元的广州智能网联与新能源汽车产业发展基金,设立子基金跟投汽车及核心零部件技术攻关项目。
10、河南筹划组建新能源汽车投资公司,整合河南省汽车行业产能,推动新能源汽车领域重大项目招商落地。同时,谋划设立150亿元新能源汽车基金、100亿元半导体信创基金及50亿元生物医药基金等3只专项产业基金。
比亚迪002594)公告,截至6月13日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购A股股份的数量占公司总股本的0.189%,最高成交价为358.58元/股,最低成交价为293.37元/股,回购资金总额为18.1亿元(不含交易费用)。本次回购方案已实施完毕。
长安汽车发布股价异动公告,公司实际控制人中国兵器装备集团有限公司于6月13日卖出其持有的部分长安汽车股票。
特力A公告,为了进一步完善在黄金珠宝产业领域的布局,决定与控股子公司深圳珠宝产业服务有限公司、深圳市高新投集团有限公司、周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司、周大生002867)珠宝股份有限公司、北京菜市口百货股份有限公司、深圳市众恒隆实业有限公司合作,共同投资设立黄金流转平台公司。项目投资总额2亿元,其中,公司出资7200万元,占比36%;公司控股子公司深圳珠宝产业服务有限公司出资1000万元,占比5%。
汉马科技600375)公告,公司将于2025年12月停止传统燃油车的整车生产。公司将专注于纯电动、甲醇动力、混合动力、氢燃料电池等新能源、清洁能源汽车业务。公司将在2025年12月前继续进行传统燃油车的整车生产,并做好传统燃油车的退出及新能源、清洁能源汽车的承接工作。同时将继续进行传统燃油车零部件的生产和供应,为现有传统燃油车客户持续提供售后服务保障。
集泰股份公告,公司拟以非公开发行股票方式募资用于项目建设,该事项不会导致公司控股股东和实控人发生变化。目前,此次非公开发相关方案等尚在论证过程中,仍存在不确定性。
华友钴业603799)公告,为进一步集中优势资源,提高资金使用效率,聚焦新能源锂电三元材料产业链,公司决定终止在磷酸铁锂材料领域的布局,终止通过控股子公司巴莫科技收购圣钒科技100%股权事宜。另外,公司拟出资11.89亿元与衢州市国资信安资本管理有限公司和衢州市工业股权投资有限公司共同设立衢州信华股权投资合伙企业(有限合伙)。
凯盛科技600552)公告,全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司拟投资9000万元,在蚌埠市龙子湖区中国玻璃新材料科技产业园内建设4条1500吨/年球形粉体材料生产线。项目完成后,公司的球形石英粉和球形氧化铝粉年产能超14000吨。
中国中铁601390)公告,近期中标约40项重大工程,中标金额合计约753.7亿元,约占公司中国会计准则下2021年营业收入的7.04%。行业资讯
中国平安公告,公司四个子公司前5月保费收入合计3642.23亿元。其中,中国平安财产保险股份有限公司收入1182.83亿元;中国平安人寿保险股份有限公司收入2300.72亿元;平安养老保险股份有限公司收入96.03亿元;平安健康保险股份有限公司收入62.65亿元。
广晟有色600259)发布异动公告,公司目前生产经营一切正常,募投项目8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目、年处理5,000吨中钇富铕混合稀土矿异地搬迁升级改造项目建设进展顺利,公司矿山工作正在有序推进,公司不存在应披露而未披露的信息;截至目前,公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
中通客车000957)公告,根据《财政部税务总局关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》等相关规定,经公司申请,于6月13日收到增值税期末留抵退税款7.39亿元。以上增值税期末留抵税额的退还,将增加现金流入,对公司的损益不产生影响。
云南白药000538)公告,公司并列第一大股东云南省国有股权运营管理有限公司(简称“国有股权公司”)的控股股东云投集团与中国人寿601628)、国有股权公司于5月26日签署增资协议,协议约定由中国人寿向国有股权公司增资90亿元。6月13日,国有股权公司已收到首笔增资款项。
粤桂股份000833)公告,持股10.79%的粤桂投资拟减持不超过1.45%公司股份。
我武生物300357)公告,公司实控人胡赓熙拟通过大宗交易减持不超过2%股份。若此次减持计划全部完成,胡赓熙和YANNI CHEN(陈燕霓)夫妇合计控制的公司股份占公司总股本的比例为47.2%,仍为公司实控人。
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